Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Pénzügyi Tervező
Leírás
Text copied to clipboard!
Pénzügyi tervezőt keresünk, aki segíti ügyfeleinket pénzügyi céljaik elérésében, hosszú távú stratégiák kidolgozásával és személyre szabott tanácsadással. A pozíció ideális olyan szakemberek számára, akik kiváló elemzőképességgel, kommunikációs készségekkel és pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek. A pénzügyi tervező feladata, hogy ügyfeleink pénzügyi helyzetét felmérje, céljaikat megértse, és ezek alapján testreszabott pénzügyi terveket készítsen, amelyek magukban foglalják a megtakarítási, befektetési, biztosítási és nyugdíjtervezési stratégiákat.
A munkakör része a rendszeres ügyféltalálkozók lebonyolítása, a pénzügyi piacok és termékek folyamatos nyomon követése, valamint a jogszabályi változások figyelemmel kísérése. A pénzügyi tervezőnek képesnek kell lennie arra, hogy komplex pénzügyi információkat érthetően kommunikáljon, és bizalmi kapcsolatot építsen ki ügyfeleivel. Emellett fontos, hogy a szakember naprakész legyen a legújabb pénzügyi eszközökkel és technológiákkal kapcsolatban.
A sikeres jelölt képes önállóan dolgozni, de csapatban is hatékonyan működik. Elvárás a magas szintű etikai normák betartása, valamint a folyamatos szakmai fejlődés iránti elkötelezettség. A pozíció lehetőséget kínál arra, hogy valaki hosszú távú karriert építsen a pénzügyi tanácsadás területén, miközben valódi értéket teremt ügyfelei életében.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Ügyfelek pénzügyi helyzetének elemzése
- Személyre szabott pénzügyi tervek készítése
- Befektetési és megtakarítási stratégiák kidolgozása
- Rendszeres ügyféltalálkozók lebonyolítása
- Pénzügyi piacok és termékek nyomon követése
- Jogszabályi változások figyelemmel kísérése
- Pénzügyi tanácsadás nyújtása különböző élethelyzetekre
- Kapcsolattartás más pénzügyi szakemberekkel
- Ügyfélportfóliók kezelése és frissítése
- Etikai normák betartása és bizalmas információk kezelése
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy, gazdaság vagy hasonló területen
- Legalább 2-3 év releváns tapasztalat
- Kiváló kommunikációs és interperszonális készségek
- Erős analitikus gondolkodás és problémamegoldó képesség
- Pénzügyi piacok és termékek ismerete
- Magas szintű etikai normák és diszkréció
- Ügyfélorientált szemlélet
- Jó szervezőkészség és időgazdálkodás
- MS Office és pénzügyi szoftverek ismerete
- Folyamatos tanulásra és fejlődésre való nyitottság
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak pénzügyi tervezés terén?
- Hogyan közelíti meg egy új ügyfél pénzügyi helyzetének elemzését?
- Milyen pénzügyi szoftvereket használt korábban?
- Hogyan kezeli a bizalmas ügyfélinformációkat?
- Milyen stratégiákat alkalmaz a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítésére?
- Hogyan követi nyomon a pénzügyi piacok változásait?
- Volt már olyan helyzet, amikor nehéz pénzügyi döntést kellett javasolnia?
- Milyen szerepet játszik az etika a munkájában?
- Hogyan tartja naprakészen szakmai tudását?
- Milyen típusú ügyfelekkel dolgozott eddig?
